RDV de 15 minutes

avec un conseiller financier indépendant gratuit

[Important] - A lire avant de prendre RDV

Au vu de la demande importante que je reçois ces derniers mois, j'ai dû m'entourer avec une équipe pour faire face à la demande.

Voici comment nous sommes structurés.

Etape 1 : Tu auras RDV avec Damien qui fera le premier échange, écoutera tes besoins et te proposera la solution la plus adéquate pour toi (Bilan Patirmonial, Mission de conseil, formations ou rien du tout si nous ne pouvons pas t'accompagner).

Etape 2 : Si nous sommes amenés à travailler ensemble Damien te redirigera soit vers mon cabinet soit vers le cabinet de mon partenaire Julien qui a son propre cabinet de CIF au conseil indépendant.

Damien évaluera en fonction de nos charges de travails respectives qui sera la plus à même de pouvoir t'accompagner.

Pour information, mon partenaire est Julien Baumgarten, CIF au conseil indépendant comme moi avec la même philosohpie d'investissement que moi (c'est un auditeur fidèle du podcast).

Julien a crée son cabinet il y a 2 ans, a les mêmes habilitations que moi et pratique EXACTEMENT de la même manière que moi.

Si tu veux en savoir plus sur son cabinet et son parcours je t'invite à consulter son site ici.

Pour résumer un petit schémà explicatif de notre façon de travailler.

Pourquoi j’offre ce premier RDV gratuit

en tant que conseiller financier indépendant ?

Parce que consulter une personne qui va nous permettre de mieux gérer nos finances et d'optimiser nos placements ne se fait pas à la légère.

Il faut établir une relation de confiance, car nous parlons de tes objectifs financiers et de tes objectifs de vie.

Je ne suis pas un conseiller financier indépendant gratuit, car évidemment, je propose des services payants.

Mais il me paraît essentiel et primordial que cette prise de contact soit gratuite pour que je puisse.

Connaître ta situation en détail
Comprendre ta problématique
Voir si nous pouvons travailler ensemble.

Globalement, je propose deux types de services en tant que conseiller financier indépendant :

Un bilan patrimonial pour faire l'état des lieux de ton patrimoine existant et ce qui peut être optimisé
Une mission de conseil en investissement .

Pour ces deux services, l'indépendance me permet de pouvoir te conseiller objectivement en fonction de ta situation personnelle, fiscale et de tes objectifs de vie. Généralement je travaille pour t'aider à :

Optimiser ton patrimoine global
Investir ton épargne mensuelle
Investir un capital précis (qui dort sur tes comptes, issu d'un héritage ou de la vente d'un actif par exemple)

Les 3 actifs principaux sur lesquels je travaille sont les marchés financiers, les SCPI et l'immobilier physique.

Mais je peux aussi te conseiller des placements plus exotiques comme l'or, les cryptomonnaies, le private equity, le crowdfunding immobilier par exemple.

Si tu veux en savoir plus sur le déroulé d'une éventuelle mission de conseil avec moi, je t'invite à consulter cette page qui te détaille tout.

Tu peux prendre un RDV gratuitement pour échanger de vive voix avec quelqu'un de mon équipe

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Un conseiller financier indépendant gratuit à ton service

Pour profiter de cet échange avec un conseiller financier indépendant gratuitement, tu as juste à réserver ton appel en cliquant ci-dessous.

Et si tu as besoin de lire ou écouter plus de contenu pour voir si tu es en accord avec ma philosophie,

je t'invite à écoute le podcast Investir Simple ou lire mes articles de blog.

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