Patrimoine +
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Avec cet excel de suivi patrimonial tu pourras :
Faire le point sur ton budget et déterminer ta capacité d'épargne
Voir ton allocation patrimoniale par enveloppe et par classe d'actif
Prendre les bonnes décisions pour rééquilibrer ton patrimoine
Avoir une vision multicritère de ton patrimoine
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Le tableau de gestion de budget
Définir tes charges fixes et variables
Connaître ta capacité d'épargne
Faire tes allocations mensuelles pour tes investissements
Visualiser ton allocation patrimoniale globale
Par Enveloppe (AV, PEA, CTO etc...)
Par Actif (Actions, Immobilier, Cryptos etc...)
Analyser ton patrimoine actuel et déterminer tes stratégies cibles pour t'aider à prendre des décisions
Ton allocation d'actif multicritère
Allocation d'actif par liquidité ou horizon de temps
Allocation d'actif par volatilité et passivité
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