L'offre avec 50% offerts pour le lancement de l'outil termine dans
Patrimoine +
L’outil offline le plus complet pour suivre, projeter et optimiser ton patrimoine en toute autonomie.
100% personnalisable
et évolutif
Tutoriel inclus
Sans abonnement
onéreux
Offline et sans
partage de données
Piloter correctement et intelligemment son patrimoine, c’est indispensable pour tout investisseur qui veut atteindre ses objectifs.
Ça paraît logique, si tu investis n’importe comment et n’importe où, il y a peu de chances que tu arrives à quoi que ce soit.
Mais quand tu essaies de reprendre le contrôle de ton patrimoine ou que tu débutes en investissement, voilà ce qui se passe en général :
Tu utilises un fichier excel bricolé, incomplet, qui n'évolue pas.
Ou alors tu passes par un agrégateur de patrimoine … et tu passes ton temps à relancer les synchronisations (quand elles marchent...)
Tu ne sais jamais si ton allocation est cohérente, si tu avances vraiment vers ton objectif
Tu ne peux pas personnaliser la vision de ton patrimoine ou déterminer ton patrimoine cible.
Tu n’as pas de plan clair, pas de cap, juste des chiffres à droite à gauche
Finalement c'est trop lourd, trop incomplet, pas assez personnalisable, trop cher ou beaucoup trop long…
(Je peux t’assurer que gérer tout son patrimoine avec un carnet de notes, ça demande DES HEURES chaque mois, et c’est intenable sur le long terme.)
Et surtout : tu n’as aucun moyen de te projeter sur la date à laquelle tu atteindras ton objectif.
Aucun moyen de savoir si tes actions d’aujourd’hui ont vraiment un impact sur ton avenir financier, et si oui, lequel.
Pour remédier à ça, tu as sûrement fait comme 90 % des gens :
Payer une appli de gestion patrimoniale.
Sauf que :
❌ C’est cher, trop cher bien souvent.
❌ Tu dois livrer tes données bancaires à une plateforme tierce.
❌ Tu galères à synchroniser tes comptes tous les mois, j’ai déjà essayé, et ça me prenait plusieurs heures à chaque fois.
❌ Et tu n’as toujours pas de vision claire sur ton avenir financier, juste des résumés de tes investissements, des chiffres qui se baladent sur un écran sans réel sens.
En tant que conseiller en investissement financier agréé par l’AMF et créateur de contenu depuis plus de 5 ans, j’ai passé des années à chercher l’outil idéal pour moi et mes clients.
Mais aucun ne cochait toutes les cases,
Du coup, je me suis dit que j’allais le créer moi-même, pour qu’il réponde exactement aux critères que je recherche.
Coup du destin, à peu près à ce moment, un abonné me contacte : Simon.
Un expert Excel passionné de finance.
Son projet ?
Créer un outil de gestion de patrimoine.
Timing parfait.
Pendant près d’un an, on a travaillé dessus jour et nuit.
Pour pondre un outil simple, clair, complet, évolutif, personnalisable, totalement offline sans partage de données ET sans abonnements onéreux.
C’est exactement l’outil que j’aurais adoré avoir quand j’ai commencé à gérer mon patrimoine.
Et je suis extrêmement fier de pouvoir vous présenter :
Patrimoine +
Le premier tableau de bord patrimonial offline qui s’adapte à toi et à ta stratégie d’investissement.
Le cœur du cockpit : une page centrale qui t'affiche ton patrimoine, ton allocation, tes objectifs et ta progression vers la liberté financière.
Un tableau de bord simple, où tu vois en un clin d'œil :
L’état de tes finances
Ton patrimoine actuel et cible
Ton budget et tes investissements mensuels
Ton allocation par actif
Les réallocations que tu dois faire
Et le temps qu’il te reste avant d’atteindre la liberté financière.
Avec une interface ergonomique et simple.
Comme ça :
Pas besoin de livrer tes données bancaires à une plateforme tierce.
Pas besoin de galérer à synchroniser tes comptes tous les mois.
Juste toi, ton ordi, ton fichier Excel, et un outil aussi puissant qu’un cockpit de jet privé.
Qui te permet enfin :
✅ De te projeter dans le futur.
✅ De voir les résultats potentiels de tes investissements.
✅ D’avoir une vision claire de l’avancement vers tes objectifs.
Avec un graphique comme ça par exemple :
Si tu voulais avoir l'équivalent de Patrimoine + avec une application tierce,
Il faudrait que tu partages tes données bancaires (tout le monde ne veut pas partager ses données).
Que tu passes plusieurs minutes/heures à synchroniser tous tes comptes à chaque fois (ça bug une fois sur deux, et c’est l’une des raisons qui m'ont poussé à créer un outil offline).
Mais surtout…
Il faudrait que tu payes un abonnement, en moyenne, autour de 100 € par an pour une plateforme correcte.
Comme je l’ai dit plus haut, pour Patrimoine +, pas d’abonnements.
Si tu me connais déjà, tu sais comment je fonctionne en tant que CIF, je ne prends pas de rétro-commissions.
En gros, je suis payé à l'heure, et je ne conseille pas mes clients avec des produits juste pour toucher plus de commissions.
Pour Patrimoine +, j’ai voulu rester dans le même modèle économique.
Pas d’abonnement onéreux, qui peut potentiellement te faire perdre de la performance à long terme.
Un seul paiement, en une fois, pour un accès à vie.
Avec toutes les mises à jour.
Imagine un peu si tu utilises une plateforme de gestion de patrimoine à environ 100 € de frais d’abonnements par an.
Sur 20 ans d’investissement, tu auras payé 2 000 €, soit 2 000 € de moins dans tes investissements et dans tes intérêts composés.
Pour un accès À VIE à Patrimoine +, tu n’auras même pas à payer 10 % de cette somme.
2 Versions disponibles
L'offre avec 50% offerts pour le lancement de l'outil termine dans
€ 119 € => 59,5€
Conçu pour les investisseurs qui veulent construire leur allocation, la suivre, et se projeter
Suivi de budget.
Vision Patrimoine Actuel Net et Brut
Vision Patrimoine cible
Allocation d'actifs multicritère par
Classe d'actif
Enveloppe / Plateforme
Niveau de liquidité
Niveau de risque
Temps de gestion
Horizon de temps
Volatilité
Produits
Réallocation par classe d'actifs
Objectif Liberté financière
Projection Patrimoine actuelle et cible
MAJ des versions futures
Support Client Prioritaire
Projection par classe d'actifs
Suivi des performances
Stratégie par produit
Réallocation par produit
€ 199 => 99,5€
Conçu pour les investisseurs qui veulent une stratégie plus fine et suivre leur performance
Suivi de budget.
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Réallocation par classe d'actifs
Objectif Liberté financière
Projection Patrimoine actuelle et cible
MAJ des versions futures
Support client prioritaire
Projection par classe d'actifs
Suivi des performances
Stratégie fine par produit
Réallocation fine par produit
Les principales fonctionnalités
Le suivi de ton budget
L'allocation d'actif multicritère
Des réallocations détaillées pour atteindre ton patrimoine cible
La projection de ton patrimoine
Réallocation par produits (Version Premium)
Le suivi de tes performances (Version Premium)
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Je choisis ma version
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Grâce à Patrimoine +
En seulement 10 minutes chaque mois tu va être capable :
De savoir si ton allocation est optimale
D'identifier les ajustements à faire
De voir ton avancement vers ton objectif de liberté financière.
Et surtout : savoir quand tu pourras dire stop et vivre de ton patrimoine
En seulement 10 minutes chaque mois tu vas être capable :
De savoir si ton allocation est optimale
D'identifier les ajustements à faire
De voir ton avancement vers ton objectif de liberté financière.
Et surtout : savoir quand tu pourras dire stop et vivre de ton patrimoine
Avec la projection de ton patrimoine avec une vision sur ton année prévisionnelle de liberté financière.
Si tu hésites encore, ou qu'investir en toi te fait peur
voici quelques-uns des retours parmi les 900 élèves d’Investir simple qui m'ont fait confiance
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Stratégie fine par produit
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En résumé : Patrimoine Plus c’est…
Le fichier Excel évolutif qui transforme ta gestion patrimoniale en stratégie gagnante.
Pour ça, tu vas entre autres avoir
✅ Un suivi clair et visuel de ton patrimoine
✅ Une vision instantanée de ta stratégie actuelle vs cible
✅ Ton allocation par classe d’actifs, produit, risque, liquidité et passivité
✅ Le suivi des performances mensuelles et annuelles
✅ Projection de ton patrimoine dans le temps (avec ou sans rééquilibrage mensuel avec ou sans inflation etc...)
✅ Vision claire des réallocations à effectuer pour atteindre tes objectifs
✅ Simple à prendre en main (vidéos tutos incluses)
✅ 100% offline, confidentiel, personnalisable
✅ Mises à jour incluses gratuitement + évolution de l’outil selon les retours de la communauté
Contrairement à un agrégateur de patrimoine qui te facture tous les ans, Patrimoine + est un investissement en une fois.
Pas d'abonnement, pas de renouvellement.
Et tu bénéficies des mises à jour à vie + la possibilité de faire évoluer l’outil avec tes suggestions.
Mais le vrai retour sur investissement est ailleurs :
⏱️ Gain de temps chaque mois : fini les galères de synchronisation. Tu ouvres, tu ajustes, tu pilotes.
💡 Gain de clarté : en un coup d’œil, tu sais où tu en es et ce que tu dois faire pour avancer.
📈 ROI : en optimisant ton allocation, en évitant les erreurs de répartition, en anticipant grâce aux projections, tu prends de meilleures décisions qui ont un impact direct sur ton patrimoine.
Comment avoir accès à l'outil ?
✅ Tu choisis ta version (START ou PREMIUM)
✅ Tu reçois instantanément le fichier Excel + les vidéos tutorielles
✅ Tu remplis en moins de 30 min ton bilan complet
✅ Tu ajustes, tu suis, tu pilotes
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Avant que tu n'achètes sache quand même
que "Patrimoine +" n'est pas pour toi si :
❌ Tu refuses catégoriquement d’utiliser Excel, même avec un tuto pas-à-pas.
❌ Tu cherches un outil connecté qui synchronise automatiquement tes comptes bancaires.
❌ Tu n’as aucun intérêt à piloter ton patrimoine ou tes investissements.
❌ Tu veux continuer à suivre ton argent au feeling, sans plan précis ni objectif clair.
Dans ce cas, ne dépense pas ton argent dans cet outil.
Par contre, si :
✅ Tu veux reprendre le contrôle de ton budget et de ton patrimoine.
✅ Tu veux visualiser ta répartition actuelle, ton allocation cible et les réallocations à faire.
✅ Tu veux projeter ton patrimoine dans le temps, en prenant en compte ou non l’inflation, le réequilibrage et les investissements mensuels
✅ Tu veux un plan clair pour atteindre la liberté financière et savoir quand tu pourras y parvenir.
✅ Tu veux un outil fiable, évolutif, confidentiel et que tu maîtrises à 100 %.
Dans ce cas, le programme “Patrimoine +” est fait pour toi.
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L'outil Patrimoine + s'adresse aux particuliers qui souhaite un fichier excel complet, évolutif , offline pour suivre, projeter et optimiser son patrimoine en toute autonomie.
Des vidéos tutos claires et simples sont fournies. Tu peux tout faire même avec un niveau débutant.
C'est un fichier Excel donc tu le gardes à vie.
Parfait. Ce fichier est un complément stratégique : projection, allocation cible, réallocation. Finary te montre l’instantané. Ici tu pilotes le long terme et t'aide à la prise de décision et surtout il est évolutif et Offline.
L’outil est personnalisable et évolutif.
Tu peux suivre ton patrimoine avec autant de détail que tu le souhaites.
Etant donné que tu vas recevoir un fichier excel (que j'ai mis près d'un an à développer) je ne peux pas te rembourser si tu n'es pas satisfait car même après le remboursement je ne pourrai pas te "couper l'accès" comme je pourrai le faire sur une formation.
Oui, une fois que tu l'as acheté il y a un support client et on te répond en 48h hors WE.
L’outil a été conçu pour être compatible avec les versions Excel 2016 et toutes les versions ultérieures.
Les informations contenues dans les formations INVESTIR SIMPLE sont à portée générale et ne s’apparentent, en aucun cas, à des recommandations personnalisées relatives à des instruments financiers, et/ou des services d’investissement, à des produits de nature assurantielle, ou encore à de l’intermédiation en opérations de banque, en services de paiement. Ces mêmes informations sont communiquées dans un but exclusivement pédagogique et d’éducation financière. Elles n'ont pas vocation et ne devraient pas être considérées comme une invitation, une incitation, une sollicitation directe ou indirecte, et/ ou un encouragement à acheter ou vendre tels ou tels actifs. Ce que je dis relève exclusivement de mon expérience personnelle dans le présent contenu et ne devra pas être considéré comme une recommandation personnalisée, ou une incitation à suivre les informations communiquées et/ou mes opinions concernant les produits éventuellement cités. Les informations fournies ne doivent en aucun cas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. L’investisseur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans recours contre Thomas Creton, qui n’est pas responsable en cas d’erreur, d’omission, d’investissement inopportun ou d’évolution du marché défavorable aux opérations réalisées. Les investissements objets des formations présentent nécessairement des risques. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital. Les formations sont totalement indépendantes de l’activité de conseil en investissements financiers par ailleurs fournie par le cabinet 3PE Conseil, ledit contenu ne devant créer aucune confusion à cet égard.