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Avec cet Excel de suivi patrimonial tu pourras :
- Faire le point sur ton budget et déterminer ta capacité d'épargne
- Voir ton allocation patrimoniale par enveloppe et par classe d'actif
- Prendre les bonnes décisions pour rééquilibrer ton patrimoine
- Visualiser l'état de ton patrimoine actuel et revoir ta stratégie
- Établir tes stratégies en bourse et en immobilier
- Suivre l'évolution de ton patrimoine
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Le tableau de gestion de budget
- Définir tes charges fixes et variables
- Connaître ta capacité d'épargne
- Faire tes allocations mensuelles pour tes investissements
Visualiser ton allocation patrimoniale globale
- Par Enveloppe (AV, PEA, CTO etc...)
- Par Actif (Actions, Immobilier, Cryptos etc...)
- Analyser ton patrimoine actuel et déterminer tes stratégies cibles pour t'aider à prendre des décisions
Les allocations détaillées de tous tes actifs
- Ton allocation en Bourse (ETF et Stock Picking)
- Tes investissements Immo (Physique et SCPI)
- La répartition de ton cash sécurisé
- Tes investissements exotiques
Suivre l'évolution de ton patrimoine
- Suivre les performances de tous tes actifs
- Faire tes projections de patrimoine sur le long terme
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