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Avec cet Excel de suivi patrimonial tu pourras :
Faire le point sur ton budget et déterminer ta capacité d'épargne
Voir ton allocation patrimoniale par enveloppe et par classe d'actif
Prendre les bonnes décisions pour rééquilibrer ton patrimoine
Visualiser l'état de ton patrimoine actuel et revoir ta stratégie
Établir tes stratégies en bourse et en immobilier
Suivre l'évolution de ton patrimoine
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Le tableau de gestion de budget
Définir tes charges fixes et variables
Connaître ta capacité d'épargne
Faire tes allocations mensuelles pour tes investissements
Visualiser ton allocation patrimoniale globale
Par Enveloppe (AV, PEA, CTO etc...)
Par Actif (Actions, Immobilier, Cryptos etc...)
Analyser ton patrimoine actuel et déterminer tes stratégies cibles pour t'aider à prendre des décisions
Les allocations détaillées de tous tes actifs
Ton allocation en Bourse (ETF et Stock Picking)
Tes investissements Immo (Physique et SCPI)
La répartition de ton cash sécurisé
Tes investissements exotiques
Suivre l'évolution de ton patrimoine
Suivre les performances de tous tes actifs
Faire tes projections de patrimoine sur le long terme
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